Servizi

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Non ho da venderti un investimento buono per tutti. Ecco invece tutte le soluzioni che posso mettere a disposizione delle tue esigenze finanziarie.

Analisi degli obiettivi di vita e piani d’investimento ad hoc

Le tue esigenze cambiano nel tempo. Partendo dalla comprensione e condivisione dei tuoi valori, eseguo un’analisi consapevole dei tuoi bisogni finanziari, pianificando gli obiettivi lungo il tuo ciclo di vita e definendo le strategie più coerenti per il raggiungimento del benessere che desideri.

Analisi allocazione delle risorse finanziarie ed immobiliari

L’allocazione delle tue risorse è la più indicata per il raggiungimento dei tuoi obiettivi? Prima di effettuare qualsiasi scelta, è bene effettuare un’analisi e una diagnosi della situazione attuale del proprio patrimonio, facendo emergere eventuali aree di miglioramento.

Protezione per la tutela dai rischi che gravano sulla famiglia

Per poter raggiungere senza problemi la tua meta, diventa fondamentale un’attenta protezione da tutti i rischi finanziari e non che potrebbero intaccare il tuo patrimonio.

Razionalizzazione fiscale del patrimonio per ridurre al minimo l'impatto delle tasse

Ogni decisione che prendi nella tua sfera personale come in quella finanziaria produce effetti di carattere fiscale. Attraverso l’ottimizzazione fiscale puoi ridurre al minimo l’impatto delle tasse sul tuo patrimonio.

Supporto al risparmio, analisi e controllo del bilancio famigliare

Prima ancora di investire bisogna risparmiare. Utilizzando software evoluti posso analizzare e categorizzare entrate e uscite del tuo bilancio familiare, aiutandoti a risparmiare con un budget personalizzato.

Selezione e corretta gestione dei finanziamenti

Scegliere il finanziamento più adatto non è una scelta facile. Posso affiancarti e guidarti nella scelta del finanziamento più indicato alle tue necessità, effettuare un check-up di quelli in corso e consigliarti nel tempo, in caso di soluzioni più convenienti.

Piani d'investimento per figli e nipoti

Una delle preoccupazioni che affligge di più riguarda il futuro dei propri figli e nipoti. Posso aiutarti a sviluppare un piano finanziario mirato a garantire a figli e nipoti sin da subito un futuro migliore.

Piani d'investimento per la tutela ed il sostegno delle persone con disabilità

Posso aiutarti a garantire benessere ed autonomia a soggetti con disabilità gravi quando verrà a mancare il sostegno familiare, assicurando un progetto di vita personalizzato quando i parenti non sono più in grado di prestare assistenza (Dopo di Noi).

Pensione, Previdenza complementare e Rendita

Posso aiutarti a pianificare sin da subito una strategia che possa garantirti una pensione serena o poter vivere di rendita dei frutti del tuo patrimonio.

Pianificazione della trasmissione patrimoniale

Vuoi trasmettere il tuo patrimonio agli eredi pagando meno tasse o prevenendo problemi e liti tra gli eredi? Possiamo pianificare insieme e gestire il passaggio del patrimonio personale e aziendale, per garantirne la conservazione.

Sostenibilità delle scelte di investimento

Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi in maniera etica e sostenibile? Ti offro l’opportunità di ottenere un doppio rendimento: quello finanziario e quello etico e sostenibile. Sviluppo piani finanziari personalizzati mirati al raggiungimento dei tuoi obiettivi ed al contempo far del bene alla collettività e al mondo, rispettando diritti umani e l’ambiente.

Educazione Finanziaria

Sviluppo nel tempo con i miei clienti un piano di formazione costante, convinto che solo una adeguata educazione finanziaria ed una maggiore consapevolezza possa portare a muoversi per il meglio di fronte alle scelte importanti della vita.

Supporto Comportamentale

Emozioni e stati d’animo influenzano le decisioni quotidiane di ciascuno di noi. Posso aiutarti ad investire secondo le regole della Finanza Comportamentale e dei Premi Nobel per l’Economia migliorando così la qualità della tua vita, riducendo la possibilità di errori, con maggiori soddisfazioni e rendimenti.

Network di esperti a disposizione

In oltre 20 anni di esperienza ho anche sviluppato una rete di conoscenze tra professionisti ed esperti, in vari campi, a cui potrai rivolgerti per tante altre esigenze specifiche.